CRM System Navision: Kundenbeziehungen effizient verwalten

CRM-System Navision: Kundenbeziehungen zentral verwalten

Ein CRM-System hilft Unternehmen dabei, Kundeninformationen, Verkaufschancen und Aktivitäten übersichtlich an einem Ort zu verwalten. Wer nach einem „CRM-System Navision“ sucht, meint häufig die CRM- und Vertriebsfunktionen im Microsoft-Umfeld rund um Navision. Navision wurde im Laufe der Zeit zu Microsoft Dynamics NAV weiterentwickelt; dessen Nachfolger ist Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Was ist Navision?

Microsoft Dynamics NAV, vielen Anwenderinnen und Anwendern weiterhin als Navision bekannt, ist eine ERP-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Sie unterstützt zentrale Geschäftsbereiche wie Finanzbuchhaltung, Einkauf, Lager und Verkauf. Für die Verwaltung von Kundenkontakten und Verkaufsprozessen lässt sich die ERP-Funktionalität durch CRM-Funktionen und passende Erweiterungen ergänzen.

Der Begriff „CRM in Navision“ kann daher Unterschiedliches bezeichnen: integrierte Funktionen in einer bestehenden NAV-Installation, eine Erweiterung eines Softwareanbieters oder eine Verbindung mit einer eigenständigen CRM-Lösung. Welche Variante passt, hängt von den Anforderungen, der vorhandenen Version und den gewünschten Arbeitsabläufen ab.

Welche CRM-Aufgaben lassen sich abbilden?

Ein CRM-System im Navision- beziehungsweise Business-Central-Umfeld kann dabei helfen, Kundeninformationen und Vertriebsaktivitäten strukturiert zu erfassen. Je nach Produkt und Konfiguration gehören dazu beispielsweise:

zentrale Verwaltung von Firmen, Ansprechpersonen und Kontaktdaten
Dokumentation von Telefonaten, E-Mails, Besprechungen und Aufgaben
Erfassung und Nachverfolgung von Leads und Verkaufschancen
Übersicht über Angebote, Aufträge und die bisherige Kundenhistorie
Auswertungen zu Vertriebspipeline, Aktivitäten und Kundenumsätzen
Weitergabe relevanter Informationen zwischen Vertrieb, Service und Buchhaltung

Der konkrete Funktionsumfang variiert. Vor einer Einführung sollte deshalb geprüft werden, welche Funktionen in der eingesetzten Version bereits vorhanden sind und welche durch Zusatzmodule oder Integrationen ergänzt werden müssen.

CRM und ERP: der Vorteil einer Verbindung

Ein wichtiger Vorteil einer CRM-ERP-Verbindung ist der gemeinsame Blick auf Kundenbeziehungen und Geschäftsprozesse. Vertriebsmitarbeitende können beispielsweise sehen, welche Angebote erstellt wurden oder ob ein Auftrag bereits besteht. Die Buchhaltung und der Kundenservice erhalten im Gegenzug einen besseren Überblick über Kontakte, Absprachen und offene Vorgänge.

Damit diese Verbindung im Alltag funktioniert, müssen Daten sauber gepflegt und Zuständigkeiten klar geregelt sein. Auch die Synchronisation von Kontakten, Artikeln, Angeboten und Aufträgen sollte sorgfältig geplant werden. So lassen sich doppelte Datensätze und uneinheitliche Informationen vermeiden.

Navision oder Business Central?

Unternehmen, die noch mit einer älteren Navision- oder Dynamics-NAV-Version arbeiten, sollten bei der Wahl eines CRM-Systems die technische Umgebung berücksichtigen. Verfügbarkeit, Support, Integrationsmöglichkeiten und Upgrade-Pläne können sich je nach Version unterscheiden. Dynamics 365 Business Central ist der aktuelle Nachfolger von Dynamics NAV und bietet moderne Möglichkeiten für Cloud- und lokale Bereitstellungen. Ein Wechsel ist jedoch nicht automatisch für jedes Unternehmen notwendig; entscheidend sind die individuelle Ausgangslage und die langfristigen Anforderungen.

Worauf sollten Unternehmen bei der Auswahl achten?

Vor der Entscheidung für ein CRM-System sollten Unternehmen ihre Vertriebs- und Serviceprozesse analysieren. Hilfreiche Fragen sind:

Welche Kundendaten sollen zentral verfügbar sein?
Wie werden Leads, Verkaufschancen und Aufgaben heute verwaltet?
Welche Informationen müssen zwischen CRM und ERP ausgetauscht werden?
Welche Berichte und Kennzahlen benötigt die Geschäftsleitung?
Welche Anforderungen gelten für Datenschutz, Zugriffsrechte und Datenaufbewahrung?
Wie soll die Lösung mit E-Mail, Kalender, Website oder anderen Anwendungen zusammenspielen?

Ebenso wichtig sind Benutzerfreundlichkeit, mobile Nutzung, Schulungsaufwand und die laufenden Kosten. Eine Lösung sollte nicht nur viele Funktionen bieten, sondern zu den tatsächlichen Arbeitsabläufen des Unternehmens passen.

Fazit

Ein CRM-System für Navision kann Kundeninformationen und Vertriebsprozesse mit den ERP-Daten eines Unternehmens verbinden. Da „Navision“ heute häufig auch als Sammelbegriff für Dynamics NAV und dessen Nachfolger Business Central verwendet wird, empfiehlt sich zunächst eine genaue Prüfung der installierten Version und der vorhandenen Funktionen. Mit klar definierten Anforderungen und einer gut geplanten Integration lässt sich eine passende CRM-Lösung finden, die den Vertrieb unterstützt und die Zusammenarbeit im Unternehmen verbessert.

Häufig gestellte Fragen zu CRM-System Navision: Versionen, Funktionen und Vergleich mit anderen Systemen

Welche Navision Versionen gibt es?
Was kann man mit Navision machen?
Was ist das Programm Navision?
Welche drei Arten von CRM gibt es?
Ist Navision ein CRM-System?
Welche 5 CRM-Systeme sind die besten?
Welche Software ist Navision?

Welche Navision Versionen gibt es?

Der Name „Navision“ bezeichnet verschiedene Generationen derselben ERP-Lösung. Auf Navision Financials und Navision Attain folgten Microsoft Dynamics NAV 4.0 und 5.0 sowie spätere Versionen wie NAV 2009, 2013, 2015, 2016, 2017 und 2018. Seit 2018 wird die Produktlinie unter dem Namen Microsoft Dynamics 365 Business Central weitergeführt. Welche Version ein Unternehmen nutzt, lässt sich meist in den Systeminformationen oder über den zuständigen IT-Dienstleister feststellen.

Was kann man mit Navision machen?

Mit Navision – heute als Microsoft Dynamics NAV bekannt und inzwischen durch Dynamics 365 Business Central abgelöst – können Unternehmen zentrale Geschäftsprozesse in einem ERP-System verwalten. Dazu gehören unter anderem Buchhaltung, Einkauf, Lager, Verkauf und Auftragsabwicklung. Je nach Version und Erweiterung lassen sich auch Kundenkontakte, Vertriebschancen und Aktivitäten erfassen. So können Mitarbeitende wichtige Kunden- und Geschäftsinformationen zentral einsehen und Arbeitsabläufe besser koordinieren.

Was ist das Programm Navision?

Navision ist der frühere Name einer betriebswirtschaftlichen Software von Microsoft, die Unternehmen bei der Verwaltung zentraler Abläufe wie Finanzen, Einkauf, Lager und Verkauf unterstützt. Die Lösung wurde später unter dem Namen Microsoft Dynamics NAV weitergeführt und ist heute als Microsoft Dynamics 365 Business Central bekannt. Je nach Version und Erweiterung kann Navision auch Funktionen für Kundenverwaltung und Vertrieb bieten; für umfangreiche CRM-Aufgaben lässt es sich zudem mit einer separaten CRM-Lösung verbinden.

Welche drei Arten von CRM gibt es?

Die drei klassischen Arten von CRM sind operatives, analytisches und kollaboratives CRM. Operatives CRM unterstützt den direkten Kundenkontakt, etwa in Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Analytisches CRM wertet Kundendaten aus, um Muster zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Kollaboratives CRM erleichtert den Informationsaustausch zwischen Teams und Kanälen, damit alle relevanten Mitarbeitenden mit einem einheitlichen Blick auf den Kunden arbeiten können. In Navision beziehungsweise Microsoft Dynamics NAV lassen sich solche Ansätze je nach Version, Einrichtung und eingesetzten Erweiterungen unterschiedlich abbilden.

Ist Navision ein CRM-System?

Navision ist in erster Linie ein ERP-System zur Verwaltung zentraler Geschäftsprozesse wie Finanzen, Einkauf, Lager und Verkauf – kein eigenständiges CRM-System. Je nach Version und Einrichtung bietet Microsoft Dynamics NAV (früher Navision) jedoch Funktionen zur Kontakt- und Vertriebsverwaltung oder lässt sich mit einer CRM-Lösung integrieren. Der Funktionsumfang hängt von der eingesetzten Version und den installierten Erweiterungen ab. Der Nachfolger Dynamics 365 Business Central kann ebenfalls mit CRM-Lösungen verbunden werden.

Welche 5 CRM-Systeme sind die besten?

Die fünf besten CRM-Systeme hängen von Unternehmensgrösse, Budget und bestehenden Anwendungen ab. Häufig genannte Lösungen sind Salesforce für umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, HubSpot CRM für einen einfachen Einstieg, Microsoft Dynamics 365 Sales für die enge Anbindung an Microsoft-Produkte und Business Central, Zoho CRM als vielseitige Lösung für kleinere und mittlere Unternehmen sowie SAP Sales Cloud für Unternehmen mit SAP-Umgebung. Wer Navision nutzt, sollte besonders prüfen, wie gut sich das CRM mit der eingesetzten Dynamics-NAV- oder Business-Central-Version verbinden lässt.

Welche Software ist Navision?

Navision ist eine Unternehmenssoftware von Microsoft, die früher unter dem Namen Microsoft Dynamics NAV bekannt war. Sie dient vor allem als ERP-System und unterstützt Bereiche wie Finanzen, Einkauf, Lager und Verkauf. CRM-Funktionen zur Verwaltung von Kundenkontakten und Verkaufsaktivitäten können je nach Version integriert oder durch Erweiterungen ergänzt werden. Der Nachfolger von Dynamics NAV ist Microsoft Dynamics 365 Business Central.